• 中央經濟工作會議來臨，有個方向重點預期一下！

  2022-12-16 19:47:50 收藏

  經濟工作會議   A股投資機會   股票行情分析

指數繼續調整，市場情緒更加的低迷和雞肋。

 

目前看，市場等待的兩個會議：

 

一個是美聯儲加息會議，這個今天凌晨已經落地，其中主要有幾點。

 

1、本次加息50個基點，符合市場預期，這也是美聯儲今年第七次加息，目前聯邦基準利率提高到了4.25%至4.5%之間。

 

這個盡管符合預期，但還是有些超預期的，因為前面預期加息75個基點的概率并不低。

 

2、鮑威爾講話很關鍵。

 

其表示，加息還有一段路要走，不要過早放松政策，依然把2%的通脹目標作為首位，目標不達到不會降息。而且美聯儲公布點陣圖預示著2023年底的利率將提高到5.1%。也就是說，明年還會加息至少50個基點。

 

鮑威爾的鷹派講話，也讓昨晚的美股高開低走。

 

盡管A股已經脫敏，但從全球流動性來看，會放緩賽道股恢復的時間。

 

從加息節奏看，最壞的時候已經過去，明年資金會得到有效緩解。

 

另一個就是國內重磅經濟會議。時間大約就是周末前后。

 

關于會議的預期方向，在昨天的《重磅會議，方向來了！》一文中深度的解讀過，這個不再多說。

 

目前市場低迷和無方向，其實都在等，等更進一步的穩增長方向和措施，靜靜等待就可以。

 

具體到方向上，目前醫藥、消費出現調整，但是半導體、汽車等賽道卻出現了一定的回暖，這一方面是市場自身的輪動效應；另一方面，在年底的時間節點下，機構業績普遍拉胯，需要在賽道上抱團做做業績。所以，部分賽道短期可以跟蹤重視一下。

 

當下市場，易漲難跌，還是積極把握這難得的回調機會！

 

……

 

昨天文章老張強調了農業方向的預期，這里再深度聊一下。

 

農業板塊，重點就是農業現代化和種子，尤其是種子，在近幾年的經濟會議上都有提到。

 

比如在2019年的12月，首次公布了兩個轉基因玉米安全證書。

比如在2020年的12月，會議提到要推進生物育種產業發展。

 

再比如在2021年的12月，會議更是把種子作為重點任務并修改了《種子法》。

今年經濟會議必然也會提到種子，而月底更是有專門的農業會議，兩個會議疊加一塊更是增強了種子的預期，尤其是加快轉基因種子的商業化落地，看看有沒有新的政策出來。

 

目前我國需要重點進口的農作物就是大豆和玉米，尤其是大豆，對外依存度卻高達85%，中國是全球最大的大豆進口國。

 

 

 

而大豆、玉米等進口來源地就是美國、巴西、阿根廷等。

 

 

 

制約進口的一個關鍵，不是我國種植少，而是產量低，雖然我國三大主糧已基本實現自給自足，但依靠的是種植面積大，而非單產高。

 

就拿玉米單產為例，2020年，我國平均產量為6.1噸/公頃，而美國是幾乎是我國的2倍，大豆更甚能到三四倍，這就拉開了差距。

 

而導致產量差距的關鍵點就是種子，尤其是轉基金種子的推廣，并且我們不少農作物種子依然依賴進口。

 

 

 

一款轉基因種子的研發到商業化落地，至少要10年的時間。但是去年年底我國相關政策的出臺使我國轉基因商業化出現了轉機。大大縮短了研發周期，比如某個轉基因玉米品種“鄭單958”，種子企業從拿到安全證書，到審定以前需要5年時間，現在只需要一年就可以了。

 

 

 

目前我國已有4個玉米和3個大豆轉基因種子獲得了安全證書，現在只差商業化的最后臨門一腳，一旦政策落地，行業競爭格局將會發生很大的變化，轉基金技術儲備好的企業受益明顯。

 

 

 

所以，接下來要重點預期轉基因種子方面的措施。

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