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        A股三大指數今日收盤集體收跌,其中滬指下跌0.09%,收報3176.33點;深證成指下跌0.66%,收報11323.70點;創業板指下跌1.05%,收報2376.20點。今日A股成交額大幅萎縮,滬深兩市合計成交僅8164億元,行業板塊多數收跌。北向資金全天凈賣出9.47億元,其中滬股通凈賣出11.36億元,深股通凈買入1.89億元。

         

        指數上來看,A股三大指數分化調整。其中滬指窄幅震蕩,創業板指跌幅居前,并失守2400點整數關口,上證50指數逆市翻紅。板塊上來看,金融地產等權重板塊活躍,保險全天強勢,地產股午后拉升。大消費表現不俗,養殖、乳業、旅游股走強;抗疫方向尾盤再獲資金回流;新能源、芯片、軍工等賽道股疲軟,TMT行業迅速回調。今日滬深兩市上漲個股不足一半,近60只個股漲停,總體表現不佳。

         

        隨著地產、抗疫等一系列政策集中落地后,市場此前過高的強刺激預期逐步降溫,政策預期博弈開始退潮。優化疫情防控“新十條”發布,市場風險偏好和對經濟的悲觀預期持續回暖,市場主要圍繞抗疫與復蘇兩條主線展開。但當前北上廣深等大城市疫情形勢復雜,短期除交通運輸之外的經濟活動受到一定影響,引起部分投資者對于經濟復蘇的擔憂。目前大指數仍以震蕩整固為主,市場熱點、板塊輪動較快,能否上行恐仍需等待更多積極信號。考慮到年底政策面利好進一步加碼,且當前A股位置和估值具備較強優勢,“跨年行情”仍然值得期待,A股中期向上的趨勢也沒有發生改變。

         

        今日港股市場小幅反彈,11月份以來的反彈幅度較大,短期技術上存在調整需求。短期部分投資者也對當前疫情優化節奏過快,而可能導致的醫療擠兌和其他行業復蘇節奏的擔憂,穩健投資者可耐心等待疫情形勢明朗。由于市場風格的變動,部分熱門賽道交易熱度及估值明顯回落,可適當關注成長風格優質賽道的調整機會。中長期來看,產業升級和“雙碳”戰略依然是國內經濟轉型最主要的方向。穩增長和復蘇預期也有望延續地產、金融、消費為代表的大盤風格的估值修復趨勢,可考慮均衡投資。

         

        導讀:消費復蘇概念集體爆發,旅游酒店、零售、傳媒娛樂等方向均漲幅居前;養殖方向走強,其中養雞方向領漲。
         
         
        市場回顧
         
         
        大盤全天弱勢震蕩,創業板指領跌。盤面上,大消費板塊逆勢活躍,酒店旅游方向領漲,西安飲食、西安旅游、三特索道漲停。養殖股集體走強,正邦科技、華統股份、巨星農牧等漲停。醫藥股早盤調整午后持續反彈,資金抄底跡象明顯,維康藥業、多瑞藥業、振東制藥均20CM漲停。下跌方面,信創概念股陷入調整,人民網、太極股份等大跌。
         
        總體上個股跌多漲少,兩市近2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額8164億,較上個交易日縮量934億。板塊方面,養雞、酒店旅游、造紙、公路鐵路運輸等板塊漲幅居前,國資云、TOPCON、信創、工業母機等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指跌0.09%,深成指跌0.66%,創業板指跌1.05%。
         
        北向資金全天凈賣出9.47億元,其中滬股通凈賣出11.36億元,深股通凈買入1.89億元。
         

         
        重點板塊分析
         
        大消費
        消費復蘇概念全面爆發,旅游酒店、零售、傳媒娛樂等方向均漲幅居前。其中,人人樂6連板、莊園牧場3連板、黑芝麻、西安飲食2板。
         
        1)旅游方向。西安旅游 、三特索道漲停,曲江文旅,中青旅漲超5%。消息面上,攜程報告顯示,通信行程卡下線激活跨省游,2023春運跨省游熱度大增12倍。
         
        2)零售方向。人人樂、西安飲食、步步高等個股漲停。零售分支屬于消費板塊中彈性較高的方向,并且在人氣標的向上開拓市場空間的背景下,后續留意零售板塊中低位補漲的機會。
         
        3)傳媒娛樂。歡瑞世紀、出版傳媒、廣弘控股 漲停,華誼兄弟漲超10%。隨著防疫政策的持續優化,市場對于娛樂傳媒板塊中的消費需求逐步恢復。再加之《阿凡達2》的預售總票房已突破一億元大關,市場預期總票房有望達到30億元。
         
        養殖業
        養殖業今日同樣漲幅居前,其中華統股份、湘佳股份、廣弘控股漲停,曉鳴股份漲超10%,溫氏股份、唐人神、天康生物等漲幅居前。從領漲股來看養雞方向更為強勢。
         
         
         
        消息面上,近期美國農業部消息,在阿拉巴馬州的非商業養殖場發現禽流感。雖暫時不會影響國內引種,但我國祖代短缺已成事實,且短期難以恢復。再結合前期行業磨底中產能持續去化,與21年高點相比,在產+后備祖代雞存欄去化約7%,或導致行業供需平衡超預期緊縮,雞周期反轉有望提前。
         
         
         
        后市行情展望
         
         
         
        今日指數低開震蕩,下午多方力量偏于積極大金融、中字頭開始發力拉升,尾盤收跌。板塊上酒店旅游、養殖業活躍,計算機應用、鋰電池、抗原檢測領跌,成交量較昨日稍有萎縮。
         
        臨近年底外部利空因素逐步改善,美國通脹降溫美聯儲加息正接近尾聲,市場的主要關注點圍繞著疫情展開。資金在因疫情受益的板塊上反復尋找機會,相關板塊輪動上漲波動劇烈。目前仍處于存量資金博弈階段,缺少可穿越輪動的強勢股票,各指數目前處于橫向震蕩階段,持續跟蹤輪動切勿追高強勢股。
         
        配置方面,建議投資者短期關注因政策預期轉向的板塊,如航空股、恒生科技,香港防疫政策正逐步放松,短期內針對內地放寬出入境及大陸與香港恢復正常通關的預期是資金關注的重要因素,美聯儲加息放緩也利好港股短線情緒,外部利空因素將逐漸清晰。中長期關注國企估值重估主題,資金不愿追高、但敢于低吸,國企估值回歸可成為支撐滬指上漲趨勢的條件。
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